Большое количество новостей на зерновом рынке приводит к «нервозности» мировых трейдеров и заставляет цены на зерно активно колебаться. Впрочем, по словам опрошенных экспертов, больших перепадов нет и не пока не ожидается. Мировые цены на основные виды продовольствия последние пару месяцев, правда, снижались, в том числе и на зерно. Но на российском рынке есть ряд новостей, которые окажут поддержку внутренним ценам.

Уборка позитивная

Сентябрьское похолодание не отразятся на валовом сборе зерна в текущем году. Такое заявление сделал в конце месяца представитель департамента растениеводства Минсельхоза РФ Евгений Купреев. Сейчас в большинстве зернопроизводящих регионов России синоптики отмечают холодную погоду ниже агроклиматической нормы.

При этом уборка в южных регионах завершена, и в ближайшие дни ожидаются высокие результаты в северных и центральных, в том числе Приволжье, Черноземье, Сибири и на Урале.

В Минсельхозе отмечают, что осенние полевые работы на несколько процентов опережают прошлогодние показатели; чиновники подтверждают свой более ранний прогноз – минимум 113 миллионов тонн (ранее такую цифру озвучивал глава министерства Александр Ткачев, однако сегодня некоторые эксперты говорят и чуть больших цифрах).

- В принципе, урожай собрали хороший. Качество немного хуже прошлого года, но не критично, - говорит Сергей Алейников, фермер из Ростовской области. – Другое дело, что будет с севом озимых. Зарядили дожди, мы еще не начинали работы. Надеемся, что почва продоргнет, и успеем «отсеяться» в научно обоснованные сроки.

В целом на конец сентября в России убрано около 41 миллиона гектар или почти 90 процентов от плана. Намолочено более 108 миллионов тонн, что примерно на 18 миллионов тонн выше, чем на тот же период прошлого года.

Средняя урожайность выросла за это время с 24,4 до 26,4 ц/га.

В разрезе южных регионов все ключевые показатели также выросли. В Южном федеральном округе намолочено 29,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 26,5 млн. тонн), при урожайности 39 ц/га (в 2015 г. было 35,1 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе зерновой каравай превысил 10,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 9,5 млн. тонн), при урожайности 41 ц/га (в 2015 г. – 37,5 ц/га).

Примечательно, что аграрии все активнее начинают выращивать альтернативные культуры на своих участках. Например, на Кубани в этом году, скорее всего соберут заветный миллион тонн риса, о котором местные власти заявляют уже много лет как о важной «психологической» вехе.

— В этом году, считаю, край вполне может собрать миллион тонн риса, - соглашается председатель Ассоциации зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий Кубани Петр Светличный. — Во-первых, стало больше хорошей надежной техники. В этом году среди комбайнеров даже конкурс проводили. Раньше не дотягивали до миллиона не потому, что были большие потери при уборке. Во-вторых, сейчас не было заражения полей сорными растениями. И, в-третьих, в этом сезоне благоприятная погода.

Крестьянским хозяйствам сейчас выгодно заниматься рисоводством, говорит собеседник. Рыночная цена килограмма белого зерна сейчас в пределах 50 рублей. Это очень хорошая рентабельность.

По словам опрошенных за последний месяц фермеров и руководителей СПК, в этом году на Юге также больше посадили рапса, сафлора и целый ряд других масличных и технических культур.

- Конечно, пшеница остается главной культурой не только Юга. Но и всей России. Но если раньше она занимала до 90 процентов всех полей, сейчас ситуация меняется, - говорит глава крупного фермерского хозяйства из Ставрополья Сергей Пустошинский. – Зерно раньше было стабильной культурой с относительно хорошей рентабельностью. Сейчас ее уже нельзя назвать «тихой гаванью».

Козни египетские

По словам опрошенных экспертов, куда важнее не объем собранного урожая, а то, какие закупочные цены сложатся в этом сезоне. Сейчас зерновой рынок как никогда насыщен событиями, важные новости приходят как из Москвы (в плане государственной регулирующей политики), так и из других стран.

Например, внимание всего мира сегодня приковано к Египту. Этот крупнейший в мире импортер пшеницы несколько раз за месяц менял условия закупки зерна в свои госфонды, чем заставил изрядно понервничать мировых трейдеров, особенно российских, доминирующих на этом рынке.

Египет несколько раз вводил и убирал требование о нулевом содержании спорыньи для экспортеров пшеницы, в том числе для России. В результате прекратилась отгрузка зерна из самого крупного источника – Азово-Черноморских портов. Гендиректор крупной оптовой компании по реализации зерна ООО «Агро-Импульс» Лариса Иуненко считает, что Египет ввел требование о нулевом содержании спорыньи, чтобы добиться снижения цен.

Тем не менее, в сентябре Египет отменил нулевое требование и начались торги.

- Все указывало на то, что тендер вновь провалится. По сообщениям информагентств, ни одной заявки ко времени объявления результатов подано не было. Трейдеры не спешили возвращаться на египетский рынок, ожидая публикации официальных документов, подтверждающих возврат к 0,05% содержанию спорыньи. Что делает GASC? Переносит подведение итогов тендера на несколько часов и все-таки уговаривает четыре компании (Астон, Дрейфус, Олам, Юнион) подать предложения. В обмен участникам тендеров госкомпании обещано, что инспекция их партий на содержание спорыньи будет осуществляться не в порту приемки, как ранее, а в порту отгрузки. Результат – покупка 240 тысяч тонн российской пшеницы по цене в $179/т ФОБ, _ рассказывает исполнительный директор агентства «СовЭкон» Андрей Сизов.

Для российских фермеров это хорошие новости. GASC по-прежнему готов покупать российскую пшеницу, говорит эксперт. Если это так, то в ближайшие недели экспорт в Египет начнет активно восстанавливаться, что окажет поддержку ценам на черноморскую пшеницу.

На этом фоне российские власти, как известно, обнулили экспортную пошлину на зерно с 23 сентября. Это было запланированное событие, участники рынка узнали об этом за месяц.

- Хотя сейчас экспортная пошлина не оказывает регулирующего воздействия, однако экспортеры зерна ранее отказались от практики долгосрочных поставок на срок свыше двух месяцев, поскольку при фиксировании цены форвардных контрактов возникают дополнительные риски, связанные с возможными изменениями курса рубля и колебаниями уровня мировых цен, - пояснил один из трейдеров в Ростовской области на условиях анонимности. - Пошлина становится существенной при цене выше 13 тысяч рублей за тонну, сейчас такого и близко нет.

Все это дает основания полагать, что российский экспорт зерна может в этом сезоне побить рекорд прошлого года. И Россия вновь станет ведущим мировым экспортером. Кстати, кроме всего прочего, в России продолжают увеличиваться запасы пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях. На сегодня они превысили все прошлогодние рекорды. Это с одной стороны гарантия, что государство не будет вводить новых ограничений на вывоз. С другой – это оказывает депрессивное воздействие на рынок в плане спроса и регулирования запасов зерновых.

В «Совэконе» отмечают, что запасы резко поднялись в начале сентября и составили 5,2 миллиона тонн или на 18,8% от прошлогоднего уровня. В прошлом же месяце на хранении находилось 2,1 миллионов тонн или на 9,2% выше. Традиционно в этом месяце запасы пшеницы начнут снижаться после пикового подъема. Однако, по мнению аналитиков, столь рекордный для страны показатель будет давить на рынок не менее чем до конца текущего года даже при ускорении экспортного оттока.

Правда, сильнее всего давление испытывают аграрии из Поволжского и Уральского федеральных округов. Для Урала это связано с нестабильными погодными условиями, усугубляющими спрос, для Поволжья – с финальной стадией уборочных работ. При этом заметно снизились остатки пшеницы в Краснодарском крае, который является главным экспортером пшеницы. Они составили менее одного миллиона тонн. Мощности хранения составили 4,1 миллионов тонн в сельхозпредприятиях (включая 3,1 миллионов тонн в элеваторах) и 7,5 миллионов тонн в закромах, в то время как урожай в крае составил рекордные 10,15 миллионов тонн.

Как по маслу?

Стоит отметить, что на в России также активно идет уборка подсолнечника. Судя по текущим данным, урожайность «главной масличной культуры» остается на уровне прошлого, не самого удачного года. Опрошенные нашим изданием эксперты отмечают, что для производителей растительного масла может возникнуть дефицит сырья. Это приведет к росту цен на эту культуру и, соответственно, на подсолнечное масло.

Цены на подсолнечник уже выросли до рекордных значений. По данным ФГБУ «Спецучет в АПК», на конец сентября средняя цена в России составила более 24 тысяч рублей за тонну

- Цены обновят исторический максимум в новом сезоне, - уверен главный редактор Южного аграрного агентства Станислав Смагин. – Обычно подсолнечник дороже всего стоит в феврале-марте, когда заканчиваются запасы, а заводы увеличивают производство после «раскачивающего» января. В прошлом августе, правда, была похожая ситуация, но сейчас макроэкономическая ситуация гораздо хуже. 

По самым оптимистичным прогнозам, общий урожай в России составит 10,5 миллиона тонн. При этом, как ранее отмечал директор Ейского филиала ООО «Торговый дом Астон» Константин Матвеев, мощности по переработке подсолнечника в России составляют 14-15 миллионов тонн в год. Налицо дефицит сырья.

Крупные маслоэкстракционные заводы (МЭЗы) Юга уже много лет докупают «семечку» в других регионах – в Саратовской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Но с каждым годом нехватка подсолнечника все острее. Сегодня, на фоне всплеска инфляции и целого ряда других факторов эти диспропорции проявили себя особенно ярко.

Опрошенные  фермеры говорят, что нет никаких причин ожидать роста производства подсолнечника в ближайшие годы. Он очень негативно влияет на почвы.

Впрочем, по словам Смагина, основным драйвером роста цен сегодня является даже не относительно слабые данные по уборке, а экспорт.

- Из производимых девяти миллионов тонн подсолнечника за рубеж в прошлом году был поставлено один миллион. Это очень много, - говорит эксперт. - Стоимость семечки и масла на внутреннем рынке подстраивается под экспортную цену.  Девальвация рубля за последние полтора года сильно помогла зерновикам. На внутреннем рынке это не отразилось. Но вот с подсолнечным маслом ситуацией куда критичней.

Не исключено, что власти примут какие-то точечные регулирующие меры воздействия. Это могут даже какие-то неформальные договоренности с производителями масла или изменение экспортных пошлин. В какой-то мере рынку поможет передел собственности. Небольшие перерабатывающие заводы, которые не смогут предложить высокие закупочные цены, будут вынуждены уйти с рынка.