Развитие рынка зерновых осенью этого года проходит весьма позитивно. На Юге собран относительно неплохой урожай, цены держатся на низком, но приемлемом уровне (хотя многие аграрии ими, конечно, недовольны), а планируемые закупочные интервенции, которые начнутся в ближайшем будущем, должны оказать дополнительную поддержку рынку.

Уборка – «умеренно позитивная»

По оперативным данным из регионов на вторую декаду сентября в России было обмолочено более 30 млн. га зерновых и зернобобовых культур (более 65-66% посевной площади), что немного ниже показателей последнего года – причем еще две недели назад темпы уборки были выше как минимум двух последних лет. Связано было это опережение в первую очередь с погодными условиями, которые позволили культурам в этом году быстрее вызреть. Впрочем, ситуация в целом по стране неравномерна – в некоторых регионах уборка заметно отстает от средних значений, а ситуация на Дальнем Востоке, где погибли или пострадали тысячи гектаров посевов, и вовсе патовая.

Минсельхоз рапортует о том, что валовой сбор на сегодняшний момент около 68,4 млн. тонн зерна, что на несколько миллионов тонн больше прошлого года. Впрочем, как уже писал «Деловой крестьянин» в своих прошлых номерах, независимые эксперты склонны видеть цифрах ведомства серьезное преувеличение. В частности, по мнению многих опрошенных участников рынка, официальные результаты до полутора раз могут отличаться от фактических данных. Президент АККОР Ростовской области Александр Родин сообщил, что ему известно о массовых приписках, которые от сельхозтоваропроизводитей «просят» или «требуют» начальники отделов сельского хозяйства в муниципальных образованиях. О каких субъектах федерации идет речь, он не сообщил, однако другие эксперты в частных беседах говорят  о том, что такая практика практически повсеместна. Ростовская область и Краснодарский край, по словам многих, могли собрать в полтора раза меньше декларируемых цифр, Ставропольский край – процентов 80% от озвученного. Что имеется по факту – сказать трудно.

Урожайность в целом по стране, если верить данным российского Минсельхоза, составляет 22,8 ц/га, что заметно выше результатов прошлого года (почти 18,5 ц/га), но ниже 2011 г. (26 ц/га). Регионы Юга России признают снижение реальных данных от весенних прогнозов – и ссылаются на непогоду. При этом в МСХ РФ говорят о том, что Юг России от непогоды «практически не пострадал».

В этом году, несмотря на засуху в ряде районов, донские аграрии собрали 5,8 млн тонн ранних зерновых, что на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, сообщил еще в начале августа министр сельского хозяйства Ростовской области Вячеслав Василенко. Прогнозы в 6,5 мн тонн не оправдались. В Краснодарском крае уборка зерновых тоже завершилась вроде бы на позитивной ноте – губернатор края Александр Ткачев сообщил в конце августа премьеру Медведеву о том, что в регионе собран рекордный урожай пшеницы за последние десять лет - 8,3 млн т. Это почти на 3 млн т больше прошлогоднего результата. Однако стоит отметить, что весной в аграрном ведомстве Кубани говорили об ожидаемых 10 млн тонн.  В Ставропольском крае урожай составил 6,2 млн тонн, по данным правительства края.

Чиновники всех южно-российских регионов и эксперты отмечают при этом высокое качество зерна: в Ростовской области более 70% продовольственного зерна высокого качества. А на том же Ставрополье, по словам заместителя председателя правительства края Николая Великданя, более 82 процентов собранной пшеницы  – продовольственной.  «Эти результаты в силу природно-климатических особенностей сезона несколько уступают прошлогодним, отмечает чиновник. – Однако  по уровню самообеспеченности основными видами продукции край является профицитным и реализует значительную ее часть на межрегиональном и международном рынках».

Куда продать

Проблема реализации выращенной продукции всегда является ключевой для российского рынка. Откровенно слабое животноводство и пищепром не обеспечивают надежного сбыта внутри страны, а доступ на внешние рынки в этом сезоне затрудняется хорошими урожаями стран-конкурентов.

Некие опасения трейдеров в этом сезоне вызывает политическая и военная неопределенность в странах Магриба, ряде арабских стран – традиционных покупателей российского зерна. Египет, Сирия, страны Аравийского полуострова – каков будет объем предложения оттуда? Кроме того, по каким ценам будут продавать наши конкуренты в регионе – Украина, Румыния, Франция? Как отмечают опрошенные сельхозтоваропроизводители, себестоимость тонны пшеницы в прошлом сезоне выросла до 5000-6000 руб/т, то есть для рентабельных продаж цена покупки зерна должна быть как минимум порядка 280 долларов за тонну (при текущем валютном курсе).

А по последним данным российского экспорта в тот же Египет российские трейдеры продают тонну по цене примерно 253 доллара США (стоимость фрахта – 11,9-12,5 долларов на тонну). Высокие урожаи в Европе, США и ряде других регионов склоняют аналитиков к пессимистичным прогнозам на мировом рынке зерна – консолидированное мнение экспертов таково, что цена на пшеницу будет снижаться медленно, но неуклонно до конца зимы. Впрочем, до конца уборки еще есть время, нужно смотреть, с какими результатами закончат уборку Сибирь, Урал и Дальний Восток. Если потери там окажутся более существенными, чем ожидалось ранее, нас может ждать не только стабилизация, но даже укрепление рынка.

Государство вмешивается

Как обычно, свое внимание в оценке зернового рынка России мы уделяем государственной политике, так как она по-прежнему существенно влияет на динамику внутреннего рынка. Объем закупочных интервенций на рынке зерна РФ в 2013-2014 годах в отношении зерна урожая этого года может составить до 5 миллионов тонн, при этом в 2014 году планируется реализация до 500 тысяч тонн зерна из госфонда, следует из конкурсной документации по отбору госагента для проведения интервенций, размещенной Минсельхозом на сайте госзакупок.

«В 2013 году планируется проведение государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2013 года в объеме до 2 миллионов тонн зерна, в том числе до 1,5 миллиона тонн по цене 6 тысяч рублей за тонну и 0,5 миллиона тонн по цене 4 тысячи рублей за тонну, а также в 2014 году до 3 миллионов тонн по средней цене 6 тысяч рублей за тонну», — говорится в документах. 

Этот объем ниже, чем прогнозировали мы двумя месяцами ранее. Пока сложно сказать, чем обусловлен такой лимит – по нашим данным, изначально деньги должны были выделить на объем, равный примерно 10 млн тонн. Возможно, причина в «банальном» дефиците средств. Президент России Владимир Путин в конце августа признал, что доходы российского бюджета в этом году окажутся заметно ниже, чем ожидалось; кроме того, возникли непредвиденные расходы в несколько миллиардов на Дальний Восток, о чем мы говорили выше. Уровень цен, озвученный Минсельхозом, находится на уровне рентабельности. При этом в 2014 году планируется реализация зерна госфонда в объеме до 500 тысяч тонн по средней цене 6 тысяч рублей за тонну, стоимость которого составит до 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении. Вероятно, что интервенции пойдут гораздо активнее в Центральной и неевропейской части России, чем на экспортоориентированном Юге.

Ситуация с ценами на Юге

Несмотря на снижение прогнозов и расхождение официальных и реальных данных, в ЮФО и СКФО действительно собран не худший урожай зерновых. Помимо главной «зерновой» тройки (Ставропольский, Краснодарский край и Ростовская область),  практически все другие  южные регионы также говорят об увеличении объемов урожая относительно прошлого года. Это, безусловно, влияет на цены.

Последние две недели в аспекте закупочных цен можно охарактеризовать как «игру в боковом тренде». Цены на пшеницу в Ростовской области даже растут, хотя и  незначительно. Пшеница третьего и четвертого класса подорожали менее чем на 100 рублей за тонну, пятый класс даже в среднем немного подешевел - в пределах 3 рублей на тонне (-3 руб/т). На Кубани средняя стоимость у трейдеров «тройки» колеблется от 6300 до 6900 руб/т, «четверки» - на уровне примерно до 6200 и «пятерки» - около 5800.

Стоит отметить в сентябре возросший интерес к ячменю,  отмечает агропортал Ростовпродукт.Ру. Так, его покупки возобновил «Юг Руси» - однако разница в ценах очень большая. Если в Ростове тонну они покупают по 6800, то в области - всего по 6000 руб/т. Они же в Краснодарском крае - 6100. В целом по Ставрополью ячмень стоит сегодня около 5700, в Волгоградской области - 5300.

Кукуруза демонстрирует очень сильное падение. Если до начала уборки тонна этой культуры стоила 8600 руб/т (данные на 16 июля, мы фиксировали даже отдельные сделки чуть дороже), то сегодня ООО «Амилко» покупает уже по 5000 руб/т, по этой же цене начали покупки «Астон» (Глубокинский, Трубецкой) и ООО «Южный центр» (Ростов). ООО «Привими» (филиал «Провими-Азов» - Ростовская область Азовский р-н, пос. Новоалександровка) покупают по 6700 руб/т, это максимальная их известных нам на сегодня цен на кукурузу на Юге. Средняя цена на Кубани и Ставрополье - 5200.

Задел на 2014

Между тем аграрии Юга уже давно приступи к севу озимых. Посевная кампания на Дону стартовала с севера области. На сегодня в нее включились около 20 районов. На момент подготовки материала озимыми засеяно чуть менее 100 тысяч гектаров. Всего в регионе планируется под урожай 2014 года засеять озимыми 2,2 млн га. Это научно обоснованная норма для Дона, однако сегодня некоторые ученые говорят о том, что озимый клин уже можно увеличивать и дальше.

На Кубани озимыми зерновыми культурами планируется засеять 1,516  млн гектаров. Из них 1 миллион 357,4 тысячи гектаров - озимой пшеницы, 155,7 тысяч гектаров озимого ячменя. Аграрии Кубани приступили к севу озимых культур в середине сентября и завершить его планируют примерно за месяц.

На Ставрополье, по данным регионального правительства, планируется засеять почти 2 миллиона гектаров «озимки». В Республике Калмыкия сев озимых культур стартовал еще в начале сентября. В сообщении местного минсельхоза отмечается, что общая площадь сева озимых и технических культур составит 146,7 тыс. га. В северокавказких республиках площади заметно меньше.

На сегодняшний день озимая пшеница остается наиболее сбалансированной культурой по соотношению «цена-затраты», а также наиболее устойчивой к ценовым колебаниям, наиболее «волатильной» культурой (то есть культурой, которую можно наиболее быстро продать по рыночной цене в случае необходимости). Очевидно, что тенденция увеличения озимого клина на Юге будет продолжена.  Ячмень показывает свою непривлекательность в соотношении «цена-затраты», а кукуруза постепенно переходит в разряд «нишевых» культур, которую наиболее выгодно возделывать недалеко от рынка сбыта – комбикормовых или перерабатывающих заводов.

Говоря о тенденциях на рынке зерновых, стоит отметить, что в этом году «Амилко» проводит модернизацию, где планирует увеличить мощности переработки кукурузы. Кроме того, в Волгодонске был заложен первый камень в строительство крупного завода по переработке пшеницы – Evonik -«ДонБиоТех». Планируется, что совместное русско-немецкое предприятие станет выкупать с рынка ежегодно 250 тысяч тонн пшеницы преимущественно местного производства, а возможное строительство второй очереди сможет обеспечить до 500 тысяч тонн гарантированного сбыта.

"Южное Аграрное Агентство" для "Делового Крестьянина"