Новый агросезон обещает быть относительно благоприятным для российских аграриев. По крайней мере, на сегодняшний день виды на урожай в стране хорошие, а снижение мирового производства зерна должно оказать поддержку мировым ценам. На этом фоне Россия может увеличить продажи зерна на экспорт более чем в полтора раза по сравнению с прошлым маркетинговым годом.
Сев проходит удачно
Темпы ярового сева в Российской федерации по-прежнему существенно опережают показатели на аналогичную дату прошлого года. В первую очередь это связано с ускорением в центральных российских регионах, выравниванием погоды на дождливом Юге и с включением «южного» Крымского федерального округа в данные всероссийской статистики. По состоянию на последнюю декаду мая яровой сев в Российской Федерации был проведен на площади 36 млн. га (около 67% к прогнозу), что на 6,2 млн. га превышает показатель на аналогичную дату 2013 г.
Из них яровые зерновые культуры посеяны на площади 22 млн. га (68,3% к прогнозу), или на 4,6 млн. га больше, чем по состоянию на 20 мая 2013 г., говорится в аналитических сводках Минсельхоза РФ.
Яровая пшеница на отчетную дату посеяна на площади 7,4 млн. га (56,1% к прогнозу), что на 2,9 млн. га больше показателя на 20 мая 2013 г., яровой ячмень - на 7,1 млн. га (82,2% к прогнозу), на 0,8 млн. га больше, кукуруза на зерно – на 2,3 млн. га (88,3% к прогнозу), на 213,4 тыс. га больше. Сев риса был выполнен на 156,5 тыс. га (79% к прогнозу), гречихи – на 210,3 тыс. га (19,8% от прогноза). Подсолнечник на зерно к 20 мая был посеян на 5,8 млн. га (83,4% к прогнозу), яровой рапс - на 685,6 тыс. га (62,9%), соя - на 932 тыс. га (55,1%).
Как мы отмечали в прошлом номере «Делового крестьянина», на Юге России в мае сев яровых культур проходил достаточно сложно. В ЮФО и СКФО были локальные, но сильные дожди, что вынуждало аграриев то прекращать, то в спешном порядке возобновлять работы. По данным «АПК-Информ», количество осадков в первой декаде мая составило от 15 до 20 мм в среднем по южному макрорегиону, при этом в республике Адыгея и на юго-западе Северо-Кавказского федерального округа дожди были сильными (до 30-50 мм и более за декаду), что приводило к переувлажнению верхнего слоя почвы.
Местами выпадал град, что вызвало на части полей повреждения сельскохозяйственных культур. При этом, однако, дожди способствовали пополнению влагозапасов в почве, которые в отдельных восточных районах макрорегиона были пониженными. У озимых зерновых культур почти повсеместно продолжались рост стебля и соломины, ранние яровые зерновые культуры в зависимости от сроков сева находились в фазах от всходов до кущения, местами на полях ранних сроков сева на юге региона появились всходы и более поздних культур – подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы.
Состояние озимых также оценивается ведущими экспертными организациями как хорошее и удовлетворительное. Согласно данным выборочного опроса аграриев Ростовской области и Краснодарского края, проведенного нашим изданием, в целом состояние посевов заметно лучше 2013 года, «зимние» потери составляют от 2-3 до 5-6%, и сегодня сложились наиболее благоприятные условия для развития посевов (комфортная температура, достаточные запасы влаги в почве и т.д.).
Все это значит, что, несмотря на сложности проведения весенних полевых работ, пока погода благоволит аграриям. Оценки урожая-2014 в России за текущий месяц практически не изменились: консенсус-прогноз по зерновым составляет 95-97 млн тонн.
При этом, по сегодняшним оценкам, значительного снижения цен на основные торгуемые культуры не должно быть: мировое производство будет на уровне 2013 года.
Мировой рынок перекраивается
Россия, Аргентина и ЕС могут «вытянуть» мировой рынок зерна в текущем сезоне.
Большие потери ожидаются в США, отмечает сам Минсельхоз этой страны. Связано это сразу с несколькими факторами. Во-первых, озимой пшеницы в США было посеяно меньше, чем ожидалось. Затем там был ряд резких похолоданий на Центральной равнине и на Среднем Западе, что, скорее всего, повредило незащищенную пшеницу, пишут зарубежные аналитики. Собственно, американцы сейчас не стремятся быть лидером по производству – тактика МСХ США заключается в том, чтобы получать максимальную выгоду от продажи, а не стремиться к большой валовке. Это касается как кукурузы, так и пшеницы. Кроме того, согласно данным американских агроСМИ, на конец первой декады 2014 года запасы пшеницы составляли без малого 28,5 млн тонн, и это на целых 38 % выше по сравнению с прошлым годом.
Но и это еще не все. Как сообщил уже в конце мая авторитетный сельскохозяйственный портал Agriculture.com, основные зернопроизводящие, центральные регионы США летом могут подвергнуться стихийным бедствиям, тайфунам, что связанно с «возвращением» погодной аномалии Эль-Ниньо к материку. Справедливости ради надо отметить, что еще в феврале 2014 года Центр прогнозирования климата (США) отмечал с вероятностью 75%, что новое Эль-Ниньо начнет проявлять себя в конце 2014 года и принесет нашей планете рекордную температуру воздуха и воды. Это, с одной стороны, угрожает серьезными наводнениями Северной и Южной Америке, а с другой — может усугубить засуху в Австралии и Юго-Восточной Азии. Сокращение валового сбора зерновых в Штатах ожидается на уровне 4,5 млн тонн, хотя по факту потери могут быть даже более ощутимыми.
В соседней Канаде сокращение производства ожидается на уровне 9 млн тонн, Украине – почти на 2,5 млн т, в Австралии - 1,5 млн. Согласно различным прогнозам, ожидается сокращение производства также в Турции, Марокко, Иране, Сирии.
Увеличение производства пшеницы при этом ожидается в Аргентине, Европейском Союзе, Китае, Бразилии, Казахстане, Мексике и Индии.
В общем, карта зернового мира меняется, и весьма активно, но в этом году некий паритет мирового производства удастся сохранить. В целом производство зерновых на земном шаре ожидается ниже прошлого сезона всего на 17 млн тонн (снижение до 697 млн тонн, или примерно на 2%). «Баланс будет за счет снижения по американскому континенту, и мировая цена не изменится, - например, отметил глава Зернового Союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков. – Более того: если вы посмотрите и проанализируете годовые цены на мировых рынках, вы увидите, что эта цена вообще из года в год изменяется несильно – гораздо меньше, чем колебания на внутреннем российском рынке».
Цены – главный фактор
Несмотря на то, что аналитики ожидают в целом по году неплохие уровни цен, в ближайшие месяцы зерновые могут подешеветь.
На рынке уже относительно скоро появится зерно нового урожая; на фоне относительно небольшого снижения мирового производства (плюс к этому, по данным Intellectual Capital, прогнозируется на 1% снижение потребления) этот фактор будет наибольшим образом влиять на рынок. При этом, отмечают аналитики «СовЭкона», в мае резко ослабел спрос со стороны ведущих импортеров, где уже начал поступать и закупаться новый урожай. Так, недельные данные МСХ США о законтрактованных объемах пшеницы (вторая декада мая), предназначенной для экспорта в текущем сезоне, разочаровали рынок. «Всего 54,9 тыс.т, на 83% ниже, чем неделей ранее. Для поставок в новом сезоне законтрактовано еще 197 тыс.т . В сумме – примерно в два раза меньше, чем ожидал рынок», - говорится в отчете компании от 16 мая.
Еще один фактор, который условно можно назвать внешнеполитическим. В марте мы писали о том, что так называемый «крымский фактор» спровоцировал спекулятивный рост цен на зерно на Чикагской товарной бирже. Тогда, в начале месяца, стоимость тонны пшеницы росла на несколько процентов в день (на бирже в понедельник 3 марта цены на пшеницу сделали скачок на 4,6%, такого не было последние 17 месяцев). Сейчас мировой рынок поутих: участники рынка «привыкли» к ситуации, прогнозируется снижение военно-политической напряженности. То есть «спекулятивный рынок» пока настроен скорее на снижение.
Опрошенные частные зернотрейдеры и торгово-закупочные компании Ростовской области говорят о том, что сегодня рынок достиг максимальных уровней цен, выше которых уже в 2013 году не будет: тонна «тройки» с хорошими качественными характеристиками стоит в регионе более 10400 руб. Это не только максимальная цена для региона, но и наибольшая по всей стране (такой же уровень цен есть только в Москве).
В целом по ЮФО и СКФО пшеница третьего класса торгуется в среднем по 9500 руб./т, в ЦФО – 8800-9000 руб./т.
Как было сказано выше, цены по текущему году высокие – как минимум на уровне не ниже 2013 года. Дополнительную поддержку ценам может оказать целый ряд дополнительных факторов: и в первую очередь, это рост объемов экспорта. Замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс», аналитик Игорь Павенский ожидает, что Россия в 2013/14 экспортирует 25,9 млн тонн зерна (с учетом зернобобовых и муки) против 16,4 млн тонн в минувшем сельхозгоду. Экспорт основных зерновых, по его оценкам, составит около 25,3 млн тонн, в том числе 18,6 млн тонн пшеницы, 2,38 млн тонн ячменя, 4 млн тонн кукурузы.
Александр Гавриленко
