В России начался новый агросезон. Но пока крестьяне выводят свои трактора на поля, судьбы зернового рынка решают уже сегодня «мировые лидеры». Эксперты уверены: в новом сельхозгоду как никогда влияние на рынок будет оказывать геополитика. В России на фоне внутренних проблем растениеводство теряет былую привлекательность.
Виды на урожай
В целом в России ожидается хороший урожай зерновых культур, однако прогнозные значения варьируются очень сильно: от 70 («пессимистичный» прогноз директора департамента прогнозирования погоды НСХП Украины Леонида Горбань) до 100 млн тонн. Состояние озимых в России на третью декаду марта оценивается как хорошее, сообщило накануне министерство сельского хозяйство Российской федерации.
По данным из регионов, некоторые субъекты ЮФО и СКФО на 22 марта приступили к севу яровых культур, практически все готовятся со дня на день выйти в поля. «Сейчас проводим подкормку озимых, готовимся скоро выйти на поля для сева яровых, - например, сообщил нашему изданию начальник отдела сельского хозяйства Мясниковского района Ростовской области Нерсес Тер-Акопян в конце марта. – Хозяйства района настраивают технику и ожидают еще небольшого повышения температуры, пока еще немного рановато». Более подробно о текущих работах мы сообщали в прошлом номере, а сегодня хочется отметить «погодные ожидания».
Ключевые зернопроизводящие регионы России отмечают, что сев яровых планируется завершить до 1 мая. При этом некоторые опасения экспертов вызывает будущее развитие посевов. Дело в том, что весной и летом 2014 года на европейской части страны ожидается дефицит осадков, сообщил накануне директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптики ожидают дефицит осадков в Южном федеральном округе (ЮФО) и Поволжье (ПФО) уже в мае. Летние месяцы, согласно прогнозу, также будут достаточно теплыми – и тоже на фоне дефицита дождей. Такие данные были приведены на основе вероятностного анализа в Центральной России. В августе ожидается дефицит осадков в Южном федеральном округе, хотя температурный фон прогнозируется в пределах нормы, отмечает Вильфанд.
Оценки урожая-2014 года пока варьируются от 79 до 97 миллионов тонн, хотя некоторые оптимисты полагают, что реально может быть собрано более 100 млн тонн.
«Виды на урожай 2014 года со стороны аграриев сейчас между двумя «крайностями» наших прогнозов варьируются в пределах 80 – 90 млн. и в среднем составляют 85 млн. тонн, - отмечает директор агентства «Стратег», координатор Агропромышленного клуба «Земляне» Владимир Решетняк. - Думаю, эту среднюю величину прогноза «коллективного разума» пока стоит взять за основу, потому как она отражает ситуацию с поправками на реальное состояние аграрного сектора. Есть мнение, что по озимым недосев больше чем «кажется» Минсельхозу, а перекрыть его яровыми нереально. Если «серединный прогноз» 85 млн. тонн окажется ближе к цели, ничего против не имею, поскольку это не дефицитный, но и не избыточный урожай, обеспечивающий ценовые уровни, приемлемые для аграриев и стимулирующие воспроизводство зерна в нужных для рынка объёмах».
Выборочный опрос сельхозпроизводителей в Ростовской области и Краснодарском крае, проведенный Южным аграрным агентством, подтверждает: в 2014 году урожай ожидается хорошим, если не будет никаких погодных форс-мажоров. «Пока еще сложно судить, что будет в итоге: в принципе, еще возможны заморозки, а потом – засуха, однако на данный момент посевы находятся в хорошем состоянии, основные показатели соответствуют многолетним значениям», - такая оценка главы КФХ «Мария» Алексея Орищенко, в целом выражает общую оценку в южном регионе.
Владимир Решетняк при этом отмечает, что беспокойство некоторых участников рынка связаны уже с 2015 годом, который, судя по цикличностям урожайности, рискует оказаться провальным не только для России, но и для наших ближайших соседей - Украины и Казахстана. «Американцы косвенно подтвердили такое развитие ситуации 75%-ными ожиданиями развития на «кухне погоды» феномена El Nino как раз под 2015 год», - говорит Решетняк.
Глобальный рынок
Как это обычно происходит в последние годы, сегодня наибольшее влияние на рынок оказывает не столько валовой объем урожая, сколько ситуация на товарных рынках.
В прошлом номере мы отмечали бурный рост котировок на пшеницу, темпы которого в начале марта превысили 17-месячный максимум. Во второй половине месяца цены на пшеницу в Чикаго продолжили расти, однако, по мнению зарубежных аналитиков, это уже было вызвано скорее засухой в южных районах самих Штатов, которые выращивают озимую пшеницу, и потенциальной потери дохода на севере. Со времени последнего минимума в конце января цена на пшеницу в Чикаго поднялась на 23%.
А вот в Европейском союзе цены на пшеницу уже стабилизируются – по отдельным базисам мы отмечали в течение месяца даже снижение цен. Причины такого снижения могут быть две. Первое: вероятно, трейдеры просто фиксируют прибыль на фоне двухмесячного роста. Кроме того, вероятно, на цены повлияло недавнее повышение курса евро по отношению к доллару. Голосование народа в Крыму за решение присоединения к России при этом не показывает никакого влияния на экспорт сельскохозяйственной продукции, пишет немецкое издание Agrarheute.
Однако геополитика будет оказывать все большее влияние: по мнению Решетняка, в новом агросезоне американцы постараются повлиять на зерновые тренды, сыграв против России.
«Не секрет, что на энергетическом и продовольственном рынке американцы не только ключевые игроки, они доминируют в информационном пространстве посредством статистических и аналитических служб, как например EIA – Energy Information Administration и FAS – Foreign Agricultural Service. Не говоря уже о том, что FRS - Federal Reserve System у них практически бесконтрольно печатает «условные единицы», ничем не обеспеченные, кроме «честного слова» американского правительства. На отчёты энергетической и аграрной службы США весь мир реагирует как кролики на удавов, подчас даже не задумываясь, насколько достоверны их данные. Между тем, эти данные формируют у операторов рынков ценовые ожидания, а с практически неограниченными и неконтролируемыми финансовыми ресурсами манипуляции ожиданиями на биржевых площадках, - дело нехитрое, - говорит Решетняк. - Например, американцам сейчас выгодно торговать пшеницей на мировом рынке, поскольку страны Причерноморья в лице России, Украины, Казахстана практически исчерпали свой экспортный потенциал. Февральский и мартовский отчёты FAS USDA подали биржевым спекулянтам едва заметный повышающий импульс, затем мониторинг посевов озимой пшеницы в США выявил ухудшение их состояния и … цены пшеницы на Чикаго оттолкнулись от январского дна и на момент нашей беседы (23 марта) лихо выпрыгнули на стартовый уровень сезона».
Правительство РФ пока дистанцируется от влияния на внутренний рынок. Завершились интервенции 2013-2014 годов, а новые могут начаться только после достижения определенного, немного скорректированного, уровня цен. Как отмечает МСХ РФ, эти «пределы» стали на 2—5% выше, чем в прошлом году, за исключением кукурузы, которую предложено закупать по старым ценам. Минимальные цены на пшеницу, рожь и ячмень по большинству регионов выросли на 2,5—3% по сравнению с 2013 годом. Сильнее «подорожала» пшеница пятого класса за Уралом (+5,2%, до 6000 руб. за тонну).
Стоимость кукурузы осталась на уровне 2013 года. В документах говорится, для расчета средневзвешенной минимальной цены были выбраны регионы с объемом производства кукурузы не менее 200 тыс. т в 2013 году — это Воронежская область и Кабардино-Балкарская республика. В ходе произведенных расчетов уровень цены на кукурузу составил 6584 руб. за тонну, но Минсельхоз предложил сохранить заявленную закупочную цену, учитывая увеличение производства зерновых в текущем году, текущую конъюнктуру рынка зерна, а также соотношение цен на фуражное зерно.
В разрезе культур
Безусловно, наиболее остро ощутит на себе влияние нового времени рисоводство. Рентабельность производства риса резко упадет в новом сезоне, и это, безусловно, окажет свое влияние на рынок. Основная причина – это рост стоимости услуг по подаче и отводу воды на рисовых посевах в 2014 году в Краснодарском крае – основном российском производителе зерновой. Стоимость воды вырастет на 14% по сравнению с 2013 годом. Об этом сообщают представители минсельхоза региона.
Рисоводческой отрасли с 2015 года итак придется сложно в связи со снижением пошлин на импортный рис. Сегодня таможенная пошлина на ввоз риса в Россию - 40 евро за тонну, в 2015 году она снизится до 30 евро. При этом для ряда развивающихся стран (Камбоджа, Мьянма), ставки составят 0 евро. Тем не менее, Минсельхоз РФ в будущем планирует увеличение площади риса до уровня более 200 тыс. гектаров (уровня 2012 года), однако за счет чего такие показатели будут достигнуты, не совсем ясно.
Наиболее стабильной, предсказуемой и, соответственно, «рабочей» культурой остается пшеница. При всех ценовых перипетиях, говорят производители, менять приоритетную культуру на что-то более «потенциально доходное» сегодня слишком рискованно. Ячмень теряет свою привлекательность в связи с относительно низким уровнем цен практически несколько сезонов подряд. На конец марта культура в среднем по ЮФО торговалась по 7100 руб./т, что немногим выше закупочных цен на пшеницу 5 класса и заметно дешевле 4 класса.
По масличным культурам ситуация сложнее. В 2013 году валовой сбор подсолнечника в бункерном весе, по разным оценкам, составил около 10,2 млн. т., рапса – 1,4 млн. т. Валовой сбор сои благодаря высоким показателям урожайности в ЦФО и ЮФО снизился всего на 270 тыс. т. относительно прошлого года до 1,54 млн. т. Это предопределяло ценовую динамику. Даже на сегодняшний день цена на подсолнечник остается низкой, хотя и отмечается рост цен в марте.
Средняя цена за тонну подсолнечника в ЮФО сегодня – 11900 руб./т (максимум отмечается в Лабинском районе и Кропоткине Краснодарского края – 12500 руб./т, по консолидированным данным Южного аграрного агентства и ФГБУ «Специализированный центр учета АПК»). В СКФО примерно столько же – порядка 12000 руб./т. Для сравнения: в феврале 2008 года, в «межсезонье», фиксировались сделки по покупке подсолнечника в 23000 руб./т.
В целом, если проанализировать ситуацию в регионах, можно сделать несколько ключевых выводов на начало сезона. Во-первых, аграрии стали куда более осторожными: площади посевов не увеличиваются, в севообороте преобладают консервативные культуры – «пробы» нишевых или не совсем традиционных растений, имевшие место в последние годы во многих хозяйствах, практически прекращены.
Второе – наблюдается заметное ухудшение финансового состояния агропредприятий. Так, по опросу консалтинговой компании «Ernst AndYoung», завершившемуся в конце марта, доля тех, кто планирует строить новые мощности, составляла лишь 28%, а готовых закупать новое или модернизировать уже имеющееся оборудование - 33%. Растет закредитованность хозяйств, и, как мы отмечали ранее, многие эксперты прогнозируют в текущем сезоне увеличение числа банкротств агрохозяйств, а также сделок по поглощению таких компаний.
На этом фоне вырисовывается еще один важный аспект: увеличение разрыва в финансовом состоянии хозяйств; те предприятия, которые сумели провести модернизацию до текущей девальвации рубля, будут относительно устойчивыми. Экспортоориентированные зерновые предприятия Юга России смогут дополнительно заработать в перспективе нового маркетингового года. Те же, кто не успел перевооружиться до начала 2014 года, теперь вряд ли смогут провести полномасштабную техническую модернизацию в обозримом будущем.
Александр Гавриленко, главный редактор Ростовпродукт.Ру
По заказу «Деловой крестьянин»
