главное сегодня:
Объем производства зерновых в мире в 2015 году составит 2527 млн т / Южное аграрное агентство
Станислав Смагин, главный редактор Южного аграрного агентства
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, для зернового рынка России конъюнктура рынка складывается не худшим образом. Большие переходящие запасы, неплохие виды на урожай, относительно высокие цены на зерно – все это внушает оптимизм участникам рынка. Однако какие факторы будут определять сезон? Какие риски в 2016 году следует учитывать в своей работе? Попробуем разобраться.
Урожай зерновых в России в 2015 году составил 103,4 млн. тонн (в чистом весе), что превышает ранее планировавшийся показатель (101,5 млн. тонн), сообщила в конце декабря пресс-служба Минсельхоза РФ уточенные данные. Также в ведомстве отметили, что в 2016 году ожидается урожай в 104 миллиона. Более ранний прогноз, напомним, был немногим меньше – 102 миллиона тонн.
Без зерна не останемся
По словам экспертов, на повышение прогноза чиновников подтолкнули последние сводки регионов – несмотря на засушливый сентябрь и октябрь, в конце осени и в декабре главные аграрные регионы страны дождались наконец осадков. Это позволило посевам не только взойти, но и в целом «догнать» научные нормы.
- В середине осени мы думали, что этот год будет худшим за последние 15 лет. Аграрии были вынуждены сеять в сухую почву на свой страх и риск, - рассказывает глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) Волгоградской области Сергей Бельский. – Сегодня ситуация иная. Конечно, в нашем регионе посевы до сих пор неидеальные, но в целом мы довольны.
Оценки независимых экспертов и аналитиков на будущий год более скромные, но и они уверены в хорошем урожае.
- Урожай зависит от того, как перезимуют нынешние посевы и пройдет сев яровых, - говорит начальник отдела анализа рынков департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский. – Самый вероятный прогноз – от 93 до 99 миллионов тонн.
- Мы находимся в зоне рискованного земледелия. Точные прогнозы можно делать только после того, как закончатся морозы, - говорит советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. – Бывали случаи, когда в марте температура опускалась ниже нуля, и перезимовавшие растения покрывались льдом и задыхались. Но пока зимовка идет достаточно хорошо. Состояние посевов практически соответствует норме.
При этом, по словам главы агропромышленного клуба «Земляне» Владимира Решетняка, мировой урожай может быть не таким хорошим, как в среднем за последние годы.
- Если посмотреть на глобальные погодные сводки, становится ясно, что урожай в мире жестко привязан к природному феномену Эль-Ниньо. Это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, но оно имеет глобальные последствия и заметно влияют на мировой климат. Так вот, в ноябре аналитики американского Национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировали температуру мирового океана - на 2,34 градуса выше многолетний средних наблюдений. Это рекорд за всю историю наблюдения организации с 1950 года.
Красный цвет - эпицентр повышения температуры океана из-за Эль-Ниньо
Даже с учетом огромного объема экспорта переходящие запасы на 1 декабря в России оцениваются в 39,9 миллиона тонн. По данным ФГБУ «Центр спецучета в АПК», это на три процента больше прошлогоднего.
Мировые вести
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), сегодня объем международной торговли зерном (экспорта) составляет порядка 364,5 миллиона тонн. Ожидается, что по итогам 2015-2016 сельхозгода он упадет приблизительно на 11 миллионов тонн, то есть снижение по сравнению с предыдущим сезоном составит 2,9 процента. Сильнее других важных мировых культур просядет именно пшеница: по расчетам организации, сильно сократят закупки Исламская Республика Иран, Марокко и Турция. Прогнозируемый объем мировой торговли фуражным зерном в сезон 2015-2016 годов (с июля по июнь) снизится на 5,7 миллиона тонн (3,2 процента) и достигнет рекордно низкого уровня – около 170 миллионов. В первую очередь сократится объем торговли ячменем (на 11,3 процента) и сорго (на 9 процентов), закупку которых резко ограничил Китай. Объем мировой торговли кукурузой сократится, скорее всего, на 0,9 процента (в предыдущем сезоне он достиг пикового значения – 127,5 миллиона тонн): сокращают закупки Исламская Республика Иран и Мексика.
Сокращение мировых запасов зерновых в текущем сезоне будет менее ощутимым, чем прогнозировалось месяцем ранее. Согласно последним прогнозам ООН, объем запасов зерна в 2016 году составит 643 миллиона тонн, что на 5,8 миллиона больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, и на 2,9 миллиона (всего на 0,4 процента) ниже прогноза на 2015 год. В результате этого глобальный показатель отношения запасов зерновых к их потреблению прогнозируется на уровне почти 25 процентов, это несколько ниже показателя 2014-2015 годов (25,6 процента).
По данным интернет-портала Agriculture.com, запасы вырастут в первую очередь в Соединенных Штатах, где их объем уже сейчас почти достиг прошлогоднего рекордного уровня: разница составляет всего 0,2 процента.
Прогноз ведущих мировых аналитиков декабря несколько ниже ноябрьского, поскольку накопление запасов в Аргентине и Бразилии не обеспечило прогнозировавшиеся ранее уровни. В целом ожидаемый в будущем году рост мировых запасов зерна будет во многом обеспечен за счет стран ЕС, Китая, Соединенных Штатов и Российской Федерации, эти страны с избытком компенсируют значительное сокращение запасов в Аргентине, Индии, Исламской Республике Иран и Канаде.
Россия сама по себе
Впрочем, на зерновой рынок России будут оказывать влияние самые разные факторы. Особую обеспокоенность у участников рынка вызывает обострение российско-турецких отношений.
В середине декабря ряд ведущих мировых и отечественных СМИ сообщили о том, что Турция задержала 27 российских судов, проходивших через Босфор, якобы в связи с нарушениями таможенного законодательства. И хотя официальные лица информацию опровергли, вокруг этой темы возникло много шума. И это понятно – сейчас Россия продает на экспорт порядка 23-25 миллионов тонн зерна на экспорт. Практически весь этот объем идет через порты Кубани и Ростовской области, а затем – через турецкие проливы. До этого года Турция являлась одним из главных покупателем российского зерна (примерно 15 - 17 процентов от ежегодного объема экспорта с 2010 года).
Впрочем, по словам опрошенных Южным аграрным агентством экспертов, в 2016 году нет оснований прогнозировать потерю турецкого рынка.
- Несмотря на некую политическую напряженность, торговые отношения не прекращаются, - говорит начальник отдела анализа рынков департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский. - Не только исполняются старые контракты, но и заключаются новые.
- Наша страна в любом случае сможет найти покупателей на свое зерно. С учетом прошедшей девальвации рубля в 2015 году оно стало еще более конкурентоспособным на мировом рынке. А вот смогут ли турки найти замену российской продукции, с отличными качественными характеристиками, удобной логистикой и низкими ценами? Я уверен, что нет, - говорит Юрий Корнюш. – Они больше заинтересованы в нас, чем мы в них. Хотя, конечно же, о прекращении деловых отношений речи не идет.
Да, Россия продает несколько миллионов тонн зерна в Турцию, но при этом она является одним из ключевых продавцов зерна в Египет (обычно 10 - 15 процентов в доле экспорта, но по итогам первого полугодия именно он стал первым в структуре российского экспорта, обогнав Турцию), а также а Саудовскую Аравию, Иран (примерно по 7 - 10 процентов) и в целый ряд других стран.
Из-за девальвации рубля Россия в декабре активно наращивала продажи за рубеж. По словам Павенского, декабрь-2016 может рекордным по объемам экспорта в этом месяце за все 25 лет современной российский истории. Отгрузка идет через порты Краснодарского края и Ростовской области. По прогнозу Минсельхоза, экспортный потенциал в этом сельхозгоду (июль 2015 - июнь 2016 гг.) составляет 30 миллионов тонн зерна.
- Мы активно наращиваем продажи. Некоторые СМИ писали, что это связано с турецким фактором – мол, продавцы опасаются рисков эмбарго и стараются исполнить ранее заключенные контракты. Это не совсем так. Может быть, другие компании да – но не мы. Просто в декабре вновь повысились мировые цены, упал рубль – продавать зерно на экспорт стало более выгодно, - рассказал нашему изданию представитель крупной торговой компании-экспортера, пожелавший остаться неназванным.
Правда, дальнейший рост доллара и евро может стать сдерживающим факторам – экспортные пошлины привязаны к ценам. Если закупочные цены на зерно будут слишком высокими, пошлины станут куда более существенными, чем сегодня (около 275 рублей за тонну на момент подготовки материала). Но вряд ли это остановит экспортеров.
