Новый зерновой сезон практически только начался, однако уже сегодня очевидна главная «коллизия» года: противостояние продавцов и покупателей зерна остро как никогда. Трейдеры убеждают в объективной необходимости снижать цены на пшеничку, а аграрии не готовы продавать ниже себестоимости.
Минсельхоз РФ готов скорректировать прогноз сбора зерна после оценки потерь от засухи. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства России Илья Шестаков в середине июля. «Безусловно, корректировка (прогноза урожая) с точки зрения производства зерна будет, но сейчас мы не готовы это сделать, надо оценить все потери, которые будут в засушливых регионах», - признал чиновник. Аграрное ведомство до последнего не снижало свой прогноз по России в 92-95 млн. тонн, хотя неадекватность такой оценки была очевидна уже, скажем, в начале мая.
Шестаков при этом не считает, что Юг России сколько-нибудь серьезно пострадал - по его словам, в настоящее время сложная ситуация в ЦФО, и некоторых регионах Поволжья. Наоборот, он считает, что ЮФО может «вытянуть» подпорченную всероссийскую статистику.
«Не верю!»
Опрошенные зернопроизводители недоумевают: жуткий весенний град в СКФО, на Ставрополье, засуха на востоке Ростовской области – о каком повышении урожая на Юге может идти речь? Да, Краснодарский край отчитался о превышении 7 млн тонн – но так губернатор края Александр Ткачев обещал 10 млн, да и 7 млн – кто их видел? Статистика Волгоградской области смущает аналитиков уже не первый год, и ей многие откровенно не доверяют. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил 9 июля премьеру Дмитрию Медведеву, что по донскому региону урожай будет не ниже прошлогоднего. Но это странно – по его же словам, сельхозкультуры погибли примерно на 117 тысячах гектаров (по неофициальным данным – минимум в полтора раза больше).
Одним словом, аграрии все больше не доверяют официальным цифрам. Мы опросили несколько руководителей ведущих агропредприятий Ростовской области – они уверены, что на Дону соберут реально лишь около 5 млн тонн. Краснодарский край – порядка 7 млн.
«Ощущение такое, что мы провалили производство – в области зерновых нет, я думаю, что и в России тоже. То, что официально заявлено – нет такого объема, - уверяет руководитель крупного донского агропредприятия. - Мы заканчиваем уборку и видим, что даже у нас, хотя обычно всегда великолепный результат, в этом году погода подкачала. Что говорить про тех, кто не может внести столько удобрений, провести весь необходимый цикло полевых работ? Не будет зерна».
По словам агрария, на производителей с «информационной войной» идут сегодня и трейдеры, и власти. Первым выгодно пустить слух о высоких урожаях, чтобы скупить зерно подешевле, вторым – чтобы отчитаться о достигнутых результатах перед федеральным центром. Как обстоят дела в реальности – судить трудно. Оценки «противоборствующих сторон» рознятся в миллионы и даже десятки миллионов тонн.
Интервенции ориентируют?
Минсельхоз России готовится к проведению государственных закупочных интервенций в 2013 году. Недавно рассматривался вопрос о промежуточных итогах проведения открытых аукционов в электронной форме по отбору организаций на хранение зерна запасов федерального интервенционного фонда 2013 года. Ведомство намерено провести 7 туров и отобрать по федеральным округам порядка 400 организаций с общим возможным объемом хранения зерна до 10 млн. тонн. Видимо, в министерстве не исключают возможность купить больше, ведь изначально планировалось «добрать» 5-6 млн тонн.
Уровни цен для проведения закупочных интервенций на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу определены приказом Минсельхоза России от 30 марта 2013 г. №157.
В нем для ЮФО прописано установить такие цены: на мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса: 6550 рублей за тонну; на мягкую продовольственную пшеницу 4-го класса - 6300 рублей за тонну; на мягкую пшеницу 5-го класса - 5950 рублей за тонну. Продовольственную рожь группы «А» по всем субъектам Российской Федерации Минсельхоз оценил в 4950 рублей за тонну. На ячмень фуражный по всем субъектам Российской Федерации тоже единая цена - 5050 рублей; на зерно кукурузы 3-го класса по всем субъектам - 5600 рублей. Интервенции предполагается начать в августе – сентябре, исходя из конъюнктуры рынка и валового сбора урожая зерна, сообщает Минсельхоз.
По данным на 15 июля по Ростовской области тонна «тройки» стоит от 7600 руб/т (ГК «Пудофф», «Юг Руси» в Ростове) до 6250 на линейных элеваторах области. Пшеница четвертого класса – то 6838 до 7250 руб/т. Пятый класс – 6500-6900. Причем динамика цен такова, что на момент выхода материала цены могут быть значительно ниже.
За первые две недели с начала уборки в ЮФО тонна пшеницы подешевела в среднем на 2000 руб/т. Во второй декаде июля снижение закупочных цен замедлилось, однако же продолжилось, причем зерновые дешевели неравномерно. В целом на 15 июля донские закупочные компании снизили цены примерно на 100-200 рублей за тонну (по сравнению с 7 июля). Однако некоторые компании снизили ценник сразу на 500-600 рублей, или вовсе отказались от закупок пшеницы. Например, «Бунге СНГ», по данным минсельхозпрода области, отказался от покупки пшеницы 3-го и 5-го классов, а цены на четверку у компании упали сразу до 6200 руб/тн, что заметно ниже даже сегодняшнего рынка. Ячмень остался примерно на том же уровне, что и неделей ранее (даже подорожал рублей на 30 в среднем), кукуруза тоже незначительно подорожала - за счет компании «Южный центр». «Амилко» оставил цены на кукурузу неизменными (см. актуальный обзор закупочных цен по Ростовской области от "Южного аграрного агентства").
Вопрос справедливости
Давление на цены в текущем сезоне, безусловно, сохранится. Основной тезис, с которым выступают покупатели зерна – производство в России, может, и не самое большое, пусть даже низкое – но в мире ожидается чуть ли не рекордный объем производства зерновых. А значит, что товарная биржа в Чикаго, которая, по сути, диктует мировые цены, будет торговать на понижение.
Это, в общем-то, признают и сами некоторые производители. «На эйфории цен прошлого года мы думали, что такая же цена будет и в этом году, начали сильно увеличивать затраты. А та цены, которая складывается сегодня в мире… Мы можем спорить насчет того, много это или мало, - но она справедливая, - рассуждает глава холдинга «Урал-Дон» Александр Ярошенко. - Зерно производит весь мир, есть себестоимость производства. И не нужно надеяться, что стоимость на рынке будет в полтора раза выше себестоимости – не бывает такого. Если в каком-то бизнесе доходность 50% - то туда мгновенно хлынет капитал. А хлынет капитал – будет перепроизводство и падение цены».
С другой стороны, признает Ярошенко, реальная себестоимость зерна – гораздо выше декларируемых сегодня 4500 руб. «Когда мы сегодня считаем себестоимость, в затратах мы не учитываем инфляционные процессы. Очень высокую производственную инфляцию в России. Известно, что в затраты входят амортизация. Она начисляется на балансовую стоимость. Но в условиях инфляции нужно брать на рыночную стоимость. Мы начисляем амортизацию на комбайн, купленный 8 лет назад за один миллион. 13% годовых – мы начислили себе 130 тысяч амортизации. Но новый комбайн стоит 8 млн – сколько от него 13%? Миллион. Вот она, реальная амортизация. А у нас стоит 100 тысяч. Поставь правильную амортизацию – и себестоимость уйдет очень высоко, под 6000 рублей».
И когда рентабельность «валится» ниже 10% - заниматься бизнесом в таких условиях, мягко говоря, не очень интересно и выгодно.
Консенсус-оценка производителей – тонна пшеницы должна стоить в текущем сезоне 9000-10000 рублей за тонну. Вытянет ли рынок такие цены, покажет время. Как отмечают опрошенные эксперты, наблюдаемое сегодня снижение цен является сезонным, в первую очередь с колес продают закредитованные хозяйства, которым нужны оборотные средства. Предполагается, что примерно через месяц цены стабилизируются и даже немного отыграют падение, однако сегодня мы видим только «замедление темпов падения цен».
Александр Гавриленко
