В августе сразу две компании объявили о планах производить лимонную кислоту. В середине месяца стало известно, что компания «Органические кислоты» собирается построить в Тульской области первый в России завод по выпуску лимонной и молочной кислот. Неделю спустя власти Краснодарского края заявили, что ООО «РУСТАРК» запустит производство лимонной кислоты и инвестирует в проект 60 млрд рублей. Сообщается, что это производство тоже будет первым в России.
За разъяснением ситуации с лимонной кислотой Национальное аграрное агентство (ROSNG) обратилось в Союз производителей пищевых ингредиентов. Вот что нам рассказала исполнительный директор СППИ, к.т.н. Полина Семенова:
- Российский рынок пищевых ингредиентов оценивается приблизительно в 3 млрд долларов США при среднем темпе роста 6–7% в год и характеризуется высокой импортозависимостью. Аналитика рынка, проведенная на основании данных ФТС и экспертной оценки, констатирует сохранение высокой доли импорта, как для индивидуальных компонентов (пищевых добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, в т. ч. ферментных препаратов), так и для полифункциональных ингредиентов (комплексных пищевых добавок). Это выявляет одну из системных проблем перерабатывающей промышленности РФ — практическое отсутствие производства пищевых ингредиентов.
Наибольшая доля в импорте пищевых добавок приходится на регуляторы кислотности — 142 тыс. тонн (131 млн долл. США), которые применяют в пищевой промышленности с целью регулирования рН (кислотность или щелочность) пищевого продукта. Так, в «допандемийный» 2019 г. было импортировано порядка 48 тыс. тонн (30,5 млн. долларов США) лимонной кислоты (Е330) и 8,3 тыс. тонн (7,85 млн. долларов США) цитратов (солей лимонной кислоты). По итогам 2021 г. показатели импорта составили - 54,5 тысячи тонн (57,4 млн. долларов США) и 12,5 тысяч тонн (22,6 млн. долларов США) соответственно. Увеличение доли потребления и увеличение цен за трехлетний период - налицо, и в излишних комментариях не нуждаются, при этом мы понимаем, что цены в таможенной статистике не рыночные.
Органические кислоты в России (лимонную, молочную, уксусную, аскорбиновую кислоты) до 2017 года производили в очень ограниченных объемах. Единственный завод, производивший лимонную кислоту - ООО «Цитробел» из Белгородской области. Он приостановил свою работу в конце 2017 году по экологическим предписаниям. В качестве сырья он использовал мелассу (отходы сахарного производства) в объёме 12,5 тысяч тонн, что покрывало половину внутренней потребности. ООО «СКИМК» (Задубровье, Рязанская обл., сырье — крахмал) производил молочную кислоту, однако его возможности очень ограничены.
Россия импортировала лимонную кислоту и до 2017 года, просто доля импорта была не 100% как сегодня. Основная страна поставщик органических кислот, производных и солей – Китай, также некоторые виды солей поставляются из стран ЕС как продукты передела (Германия, Польша, Ирландия, Франция).
Емкость российского рынка пищевых органических кислот оценивается экспертами до 60 тыс. тонн в год, что позволяет разместить до четырёх крупных производств. Необходимо отметить, что востребованы рынком не только сами органические кислоты (лимонная, молочная, аскорбиновая), но и их соли (цитраты, лактаты, аскорбаты). Все вышеперечисленные кислоты можно получать биотехнологическим способом путем глубокой переработки растительного сырья.
Что же касается создания мощностей по синтезу лимонной кислоты на территории РФ, то для поддержки действующего на то время завода ООО «Цитробел», и улучшения условий локализации других производств был предпринят ряд мер. С целью поддержания равных рыночных условий Российская Федерация на уровне ЕАЭС инициировала введение антидемпинговой пошлины в отношении лимонной кислоты китайского производства сроком на 5 лет, действие которой закончилось в 2020 году. Также Минсельхозом и Минпромторгом России были приняты новые направления развития отраслей, составлены планы по импортозамещению и развитию экспорта, создан ряд экономических зон и территорий опережающего развития. Вместе с тем, коренным образом переломить ситуацию с лимонной кислотой не удалось из-за низкой цены на продукцию на глобальном рынке, а также высоких технологических рисков и емких капиталовложений для поддержания таких производств, что отрицательно влияло на принятие решений об инвестициях.
Сегодня заявлено несколько инвестиционных проектов в данном секторе («Рустарк», «Ярко Групп», «БиоТех Росва», «Органические кислоты»), некоторые из них имеют внушительный стаж по реализации. Теперь необходимо дождаться реальных данных и первых партий продукции для оценки их эффективности и жизнеспособности.
Процессы импортозамещения в России разворачиваются все активнее, все чаще озвучиваются заявки на проекты по открытию новых производств. Однако инвесторы действуют осторожно, т. к. необходимо учитывать конъюнктуру и мирового, и российского рынков, уровень конкуренции и оценивать целесообразность, технологическую и сырьевую базу, а меры поддержки таких производств отчасти запаздывают или недоступны.
